Multi-family office et allocation immobilier prime
Un multi-family office (MFO) gère l'allocation immobilière de plusieurs familles avec une exigence de reporting consolidé, de gouvernance homogène et de mutualisation des accès. Le club deal permet au MFO de proposer un accès prime à plusieurs familles clientes simultanément, avec un pilotage centralisé.
Le multi-family office face au prime immobilier
Un multi-family office (MFO) sert typiquement 10 à 80 familles clientes, chacune avec un patrimoine liquide de 20 à 200 M€. Le mandat couvre :
- Allocation stratégique et tactique.
- Sélection des instruments et gérants.
- Suivi et reporting consolidé.
- Coordination avec avocats, notaires, fiscalistes.
L'immobilier prime est un pilier récurrent, avec typiquement 15 à 25 % de l'allocation totale d'une famille cliente.
Le club deal dans l'architecture MFO
Le club deal apporte au MFO trois choses :
- Accès prime aux opérations identifiées : actif tangible et adresse précise, différent d'une souscription fonds.
- Mutualisation d'accès : plusieurs familles clientes peuvent co-souscrire sur la même opération, avec un pilotage unique par le MFO.
- Différenciation dans le pitch commercial : le MFO peut proposer à ses prospects un accès à des opérations habituellement fermées.
Gouvernance et reporting MFO
Le MFO doit organiser :
- Comité d'investissement interne avec analyse de l'opération, PV, décisions.
- Reporting consolidé par famille : chaque famille cliente doit voir sa quote-part dans l'opération.
- Coordination fiscale : la structure de détention (SCI, contrat, société holding) varie selon la famille.
- Suivi opérationnel : reporting reçu de l'opérateur relayé aux familles.
Questions fréquentes
Un MFO peut-il négocier un ticket global avec l'opérateur ?
Oui : c'est même la logique typique : le MFO agrège les intentions de ses familles et négocie un ticket consolidé (5-15 M€ typique).
Le MFO reçoit-il une rémunération dédiée sur du club deal ?
Oui, généralement une commission de mise en relation + gestion sur la vie de l'opération, en plus du management fee habituel du MFO.
Comment gérer les familles qui refusent l'opération ?
Chaque famille reste souveraine : le MFO propose, chaque famille décide. Le comité d'investissement fournit une recommandation motivée sans obligation.
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